Solutions
Bureaux familiaux et multifamiliaux
Pratique pour les family offices, PMplus® vous offre une plateforme centralisée pour gérer tous les actifs, y compris les investissements publics et privés, ainsi que les avoirs non liés à des investissements.
PMplus® offre un large éventail de fonctionnalités et d'avantages qui peuvent aider considérablement les family et multi-family offices dans les différents aspects de leurs activités.
Cette plateforme holistique permet aux conseillers de disposer d'un système de gestion complet pour le patrimoine de leurs clients. Avec PMplus®, les conseillers peuvent organiser efficacement les actifs, contrôler les performances et s'assurer que les objectifs financiers et la tolérance au risque sont respectés.
PMplus® offre une connectivité complète avec les principaux dépositaires et des outils pour la gestion numérique de la documentation et l'analyse des flux de trésorerie. Cela simplifie les opérations en automatisant les tâches manuelles et en consolidant les informations dans un seul système. Les conseillers peuvent facilement suivre les flux de trésorerie, gérer la documentation et analyser l'impact des mouvements de trésorerie sur la performance globale du portefeuille. Ces fonctionnalités améliorent l'efficacité et permettent aux gestionnaires de se concentrer davantage sur la fourniture de conseils personnalisés à leurs clients.
PMplus® a optimisé les capacités de reporting, permettant aux family et multi-family offices de créer des rapports personnalisés dans la langue de leur choix. Cela améliore la communication avec les clients et les parties prenantes, en fournissant des rapports clairs et concis.
Dans l'ensemble, PMplus® est conçu pour répondre aux besoins complexes et évolutifs des family offices. En tant que système de pointe, il s'adapte aux changements du secteur et à ses exigences croissantes. Cette adaptabilité garantit que les family offices et les multi-family offices peuvent continuer à ancrer efficacement leur comptabilité au fur et à mesure que leurs activités se développent.