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Umsetzung
Cloud-Fallstudie
Gary Tiernan (Golden Equator Wealth): von der Datenverarbeitung zur Datenauswertung
Gary Tiernan, Managing Partner von Golden Equator Wealth, hat kürzlich die von SuisseTechPartners entwickelte Plattform PMplus eingeführt. Er erklärt, wie PMplus die sichere Verwaltung von Kundendaten ermöglicht. Interview.
GoldenEquator Wealth ist der unabhängige Multi-Family-Office-Zweig der Golden Equator Group. Wir haben unseren Sitz in Singapur und bieten unseren Kunden in Asien und darüber hinaus maßgeschneiderte Family-Office-Dienstleistungen. Man vertraut uns, wenn es um die Beratung und Unterstützung über Generationen hinweg geht, um das Familienvermächtnis zu schützen.
Die Zusammenführung all dieser Informationen in klarer und zeitnaher Form ist eine entscheidende Herausforderung.
Mit welchen Herausforderungen sind Sie konfrontiert?
Unsere Kunden halten Finanzvermögen bei mehreren Verwahrern und auch Sachvermögen in vielen Formen (Immobilien, Sammlerstücke usw.) und in verschiedenen Rechtsordnungen. Die Überwachung und Verwaltung dieser Vermögenswerte ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Dienstleistung. Die Zusammenführung all dieser Informationen in einer klaren und zeitnahen Form ist eine entscheidende Herausforderung, die viel Zeit in Anspruch nimmt und genau sein muss.
Wie hilft Ihnen PMplus bei der Bewältigung dieser Herausforderungen?
PMplus ist eine End-to-End-Softwarelösung, die das Kundenmanagement in einer sicheren Datenumgebung vereinfacht, Bestandsinformationen über Depotbanken und Vermögensarten hinweg konsolidiert, leistungsstarke Portfoliomanagementfunktionen mit separater, unabhängiger Preisgestaltung bietet und ein vollständig anpassbares Berichtswesen auf Anfrage unterstützt. PMplus konsolidiert eine Vielzahl von Daten mit hoher Genauigkeit und Geschwindigkeit. Dadurch kann Golden Equator viel mehr Zeit auf die Dateninterpretation, das Risikomanagement und die Wachstumsmöglichkeiten für unsere Kunden verwenden.