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西蒙·科利爾
- 八月 10, 2021
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Gary Tiernan(Golden Equator Wealth):從數據處理到數據解釋
Golden Equator Wealth的執行合夥人Gary Tiernan最近加入了由SuisseTechPartners設計的PMplus平臺。他分享了他對PMplus如何促進客戶數據安全管理的看法。面試。
你能用幾句話描述一下你的公司/活動嗎?
金道財富是金道集團獨立的多家族辦公室部門。我們的總部設在新加坡,為亞洲及其他地區的客戶定製家族辦公室服務。我們深受信任,為保護家族遺產提供跨代建議和支援。
以清晰及時的方式將所有這些資訊彙集在一起是一項重大挑戰。
您面臨哪些挑戰?
我們的客戶持有多個託管人的金融資產,以及多種形式(房地產、收藏品等)和不同司法管轄區的實物資產。監控和管理這些資產是我們服務不可或缺的一部分。以清晰和及時的方式將所有這些資訊彙集在一起是一項關鍵挑戰。這很耗時,而且必須準確。
PMplus如何説明您克服這些挑戰?
PMplus 是一種端到端軟體解決方案,可在安全的數據環境中促進客戶管理;整合託管人和資產類型的持股資訊;提供強大的投資組合管理功能,具有單獨的獨立定價;並支援完全可定製的按需報告。PMplus 準確快速地整合大量數據。這使得金道能夠將更多的時間集中在數據解釋、風險管理和客戶的增長機會上。