Lösungen
Familien- und Mehrfamilienbüros
PMplus® ist eine praktische Lösung für Family Offices und bietet Ihnen eine zentrale Plattform für die Verwaltung aller Vermögenswerte, einschließlich öffentlicher und privater Anlagen sowie nicht investiver Beteiligungen.
PMplus® bietet eine breite Palette von Funktionen und Vorteilen, die Familien- und Multi-Family-Offices bei verschiedenen Aspekten ihrer Tätigkeit erheblich unterstützen können.
Diese ganzheitliche Plattform ermöglicht es Beratern, ein umfassendes Verwaltungssystem für das Vermögen ihrer Kunden zu erhalten. Mit PMplus® können Berater Vermögenswerte effizient organisieren, die Performance überwachen und die Übereinstimmung mit finanziellen Zielen und Risikotoleranz sicherstellen.
PMplus® bietet umfassende Konnektivität zu den wichtigsten Verwahrstellen und Tools für die digitale Verwaltung der Dokumentation und die Cashflow-Analyse. Dies vereinfacht den Betrieb durch die Automatisierung manueller Aufgaben und die Konsolidierung von Informationen in einem System. Berater können Cashflows leicht nachverfolgen, Papierkram verwalten und die Auswirkungen von Bargeldbewegungen auf die Gesamtportfolioperformance analysieren. Diese Funktionen steigern die Effizienz und ermöglichen es den Managern, sich mehr auf die persönliche Beratung ihrer Kunden zu konzentrieren.
PMplus® hat die Berichtsfunktionen optimiert, so dass Family und Multi-Family Offices individuelle Berichte in der Sprache ihrer Wahl erstellen können. Dies verbessert die Kommunikation mit Kunden und Stakeholdern und liefert klare und präzise Aufzeichnungen.
Insgesamt ist PMplus® so konzipiert, dass es den komplexen und sich weiterentwickelnden Anforderungen von Family Offices gerecht wird. Als hochmodernes System passt es sich den Veränderungen in der Branche und ihren wachsenden Anforderungen an. Diese Anpassungsfähigkeit stellt sicher, dass Family Offices und Multi-Family Offices ihre Buchhaltung auch weiterhin effektiv verankern können, wenn der Betrieb expandiert.
