Lösungsübersicht

Vermögensverwalter

PMplus bietet alles, was ein Vermögensverwalter benötigt, vom Onboarding bis zur Abrechnung

 

PMplus bietet umfassende Funktionen für Vermögensverwalter, einschließlich benutzerdefinierter Gruppen, Onboarding und Tools zur Erleichterung der Migration, automatisierter Abgleich von Depotbankauszügen/Feeds mit Workflow, Leistungs- und Risikoanalysen, Berichte zur "Vorstandsqualität" in der Sprache/den Zeichensätzen Ihrer Wahl und sogar Zugriff auf Real-time Feeds über eindeutige und sichere URLs für die Kundenberichterstattung.