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Lösungen

Vermögensverwalter

PMplus® bietet ein umfassendes Vermögensverwaltungssystem für Vermögensverwalter - vom Onboarding bis zum erweiterten Reporting.

PMplus® bietet umfassende Funktionen für Vermögensverwalter, darunter benutzerdefinierte Gruppen, Onboarding-Tools und Migrationshilfen zur Rationalisierung des Kunden-Onboarding-Prozesses. Das System umfasst einen automatischen Abgleich von Depotauszügen mit einem Workflow, der die genaue und effiziente Verwaltung von Kundenportfolios erleichtert.
Darüber hinaus ist PMplus® ein Allround-Wealth-Management-System, das die vielen verschiedenen Aspekte der Vermögensverwaltung umfassend abdeckt, wie z. B.: Client Onboarding, Trade Management, sicheres Dokumentenmanagement, Portfolio-Performance und Risikoanalyse, Abstimmung, Buchhaltung und Finanzberichterstattung und vieles mehr. Es enthält ein umfassendes Hauptbuch für jedes Portfolio, das eine präzise Buchhaltung und Finanzberichterstattung garantiert.

PMplus® erstellt qualitativ hochwertige Berichte, die an die bevorzugte Sprache und den Zeichensatz des Benutzers angepasst werden können, so dass es sich für den globalen Einsatz eignet. PMplus® unterstützt alle wichtigen Marktdaten-Feeds, so dass Vermögensverwalter über Portfoliotrends und Analysen informiert bleiben, um die Anlagen ihrer Kunden zu optimieren.
Mit PMplus® können Vermögensverwalter die Vorteile eines Portfoliosystems nutzen, das vollständig cloud-nativ und modular ist. PMplus® zeichnet sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit aus und lässt sich leicht an die sich ändernden Anforderungen und das Wachstum von Vermögensverwaltungsunternehmen anpassen.

PMplus® Überblick

Eine "All-in-One"-Lösung für die Portfolioverwaltung

PMplus® ist eine innovative Cloud-native Lösung, die von SuisseTechPartners entwickelt wurde, einem internationalen Finanztechnologieunternehmen mit Teams in Genf, Luxemburg, Großbritannien, Singapur, Hongkong, Hanoi und im Kosovo.

Top überprüfte Merkmale:

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