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Soluções

Escritórios familiares e multifamiliares

Prático para escritórios familiares, o PMplus® oferece uma plataforma centralizada para gerenciar todos os ativos, incluindo investimentos públicos e privados e participações não relacionadas a investimentos.

O PMplus® oferece uma ampla gama de recursos e benefícios que podem ajudar muito os escritórios familiares e multifamiliares em vários aspectos de suas operações.

Essa plataforma holística permite que os consultores obtenham um sistema de gerenciamento abrangente para o patrimônio de seus clientes. Com o PMplus®, os consultores podem organizar os ativos de forma eficiente, monitorar o desempenho e garantir o alinhamento com as metas financeiras e a tolerância a riscos.


O PMplus® oferece conectividade abrangente com os principais agentes de custódia e ferramentas para o gerenciamento digital de documentação e análise de fluxo de caixa. Isso simplifica as operações, automatizando as tarefas manuais e consolidando as informações em um único sistema. Os consultores podem rastrear facilmente os fluxos de caixa, gerenciar a documentação e analisar o impacto das movimentações de caixa no desempenho geral do portfólio. Esses recursos aumentam a eficiência e permitem que os gerentes se concentrem mais em oferecer consultoria personalizada a seus clientes.

O PMplus® otimizou os recursos de relatórios, permitindo que os escritórios familiares e multifamiliares criem relatórios personalizados no idioma de sua escolha. Isso aprimora a comunicação com clientes e partes interessadas, fornecendo registros claros e concisos.

Em geral, o PMplus® foi projetado para atender às necessidades complexas e em evolução dos escritórios familiares. Por ser um sistema de última geração, ele acomoda as mudanças no setor e suas crescentes demandas. Essa adaptabilidade garante que os escritórios familiares e multifamiliares possam continuar a ancorar sua contabilidade de forma eficaz à medida que as operações se expandem.

Visão geral do PMplus

Uma solução "tudo em um" para o gerenciamento de portfólio

O PMplus® é uma solução inovadora nativa da nuvem desenvolvida pela SuisseTechPartners, uma empresa internacional de tecnologia financeira com equipes localizadas em Genebra, Luxemburgo, Reino Unido, Cingapura, Hong Kong, Hanói e Kosovo.

Principais recursos avaliados:

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