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解決方案

家族和聯合家族辦公室

PMplus®適用於家族辦公室,為您帶來一個集中式平臺來管理所有資產,包括公共和私人投資以及非投資性資產。

PMplus®提供廣泛的功能和優勢,可以極大地説明家族和多家族辦公室在其運營的各個方面。

這個整體平臺使顧問能夠為客戶的財產獲得全面的管理系統。借助PMplus®,顧問可以有效地組織資產,監控績效,並確保與財務目標和風險承受能力保持一致。

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    PMplus®提供與主要託管人的全面連接,以及用於文檔和現金流分析的數位管理的工具。這通過自動執行手動任務並將資訊整合到一個系統中來簡化操作。顧問可以輕鬆跟蹤現金流、管理文書工作並分析現金變動對整體投資組合績效的影響。這些功能提高了效率,使管理人員能夠更專注於為客戶提供個人化建議。

    PMplus® 優化了報告功能,允許家族和多家族辦公室以他們選擇的語言創建自定義報告。這加強了與客戶和利益相關者的溝通,提供了清晰簡潔的記錄。

    總體而言,PMplus®旨在滿足家族辦公室複雜和不斷變化的需求。作為一個最先進的系統,它適應了行業的變化及其不斷增長的需求。這種適應性確保家族和多家族辦公室能夠隨著業務的擴大而繼續有效地錨定其會計。

    PMplus® 概述

    投資組合管理的「一體化」解決方案

    PMplus®是由SuisseTechPartners開發的創新雲原生解決方案,SuisseTechPartners是一家國際金融科技公司,在日內瓦,盧森堡,英國,新加坡,香港,河內和科索沃設有團隊。

    最受好評的功能:

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